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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局💓👙🍒🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技🥥💯、消费🍆🩰💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖🧄👢🤍🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🩱💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平🍈🍌👿🥒，资产荒趋势依然存在🧡🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄👚🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌👞🌽🥦👡。

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那么此时🥕👠，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍍🤍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💯👿，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💓💛👛。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍑🍊，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥻🥒。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👗👗👡，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍍💌，军工、计算机👚🥿🥿🍄🍌、传媒🥻🎒💞、电子👙、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💋，我们建议：不“恐高”🥻🍉💞👠，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💗🍓🩳👙。

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1、另一个罚单显示，证监(jian)会对大信所为上市(shi)公司广汇物流提供审计服务(wu)未勤勉尽(jin)责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在(zai)虚假记(ji)载，同时(shi)，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字(zi)注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主(zhu)管人员(yuan)。

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