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分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响(xiang)，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导(dao)致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注(zhu)通胀回(hui)归(gui)的节奏(zou)和(he)幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关(guan)注美联(lian)储降息预期，若降(jiang)息时点(dian)持(chi)续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。

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