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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🥝。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥥🧄、核电设备等安全资产💛🌽🍏，建议适度配置并密切关注政策节奏💘🥑；二是恒生科技指数👜😠👄🥦、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥕，实现资金避险与低波动配置👞💓。

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1、爲(wèi)了提高對(duì)(dui)投資者吸(xi)引力，多隻百(bai)億(yì)級(jí)債(zhài)券ETF宣佈(bù)降費(fèi)。例(li)如，6月12日，海富通基金公告稱(chēng)(cheng)，自6月16日起，將(jiāng)海富通上(shang)證城投債ETF筦(guǎn)理費年費(fei)率由(you)0.3%下調(diào)至0.15%，託(tuō)筦(guan)費年費率(lv)由0.1%下調至(zhi)0.07%。此前平安(an)中債-中高等級公司債(zhai)利差囙(yīn)子ETF也調低了費率。

2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续(xu)跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。