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6月重(zhong)要政(zheng)策梳理：据(ju)不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论(lun)坛(tan)上(shang)，央行，证监(jian)会，金融监管(guan)总局(ju)发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加👿，近期维持稳定🧡👢。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态👜🥥，截止6月末😡，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%🧅😡🌽，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降💔👡👄，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

2、许廷全：下半(ban)年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业(ye)，如当前(qian)盈(ying)利(li)仍具有(you)上调空间、基(ji)本面突(tu)出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的(de)创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产需求持续(xu)上(shang)升的(de)潜(qian)在机会。