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风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲👝🧅💞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭，大盘风格略占优🎒👢。第二👡🧡🥥😡，外部流动性方面💌👠🍆🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动。

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本週(zhou)全市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取(qu)正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波(bo)動率囙子分(fen)彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游(you)核心元件的(de)把(ba)控(kong)。此外，随(sui)着AI数据中(zhong)心带宽密度快速提升(sheng)，光纤链(lian)接需求旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器快速增长。MT插(cha)芯作(zuo)为MPO高(gao)密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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2、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥦；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥝💯，不再单纯聚焦降准降息👿🌽🥕，而是强调政策整体的灵活调整。