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该行(xing)预计，2025年上半年盈利(li)增长9.3%，营收增长(zhang)2.8%，利润率也(ye)将扩(kuo)大。建(jian)银(yin)国际将2025财年盈利预测下(xia)调4%，主要原因是(shi)白酒销售成长弱于(yu)预期。基于啤酒业务2025财年10倍(bei)企业价值(zhi)/息(xi)税折旧摊销前利润倍数和白酒业(ye)务2025财年10倍市盈(ying)率的不变，该行将目标价从34港元下调至33.6港(gang)元。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🍇🍑👄💟，即A股💌、港股均涨🍑，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛👿🥔，即A股涨🥾🥔、港股跌（21年）；下跌中的回落🧄👿，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🎒🥕🥕、24年5-8月）。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权(quan)益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)(xu)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近(jin)期(qi)國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政(zheng)筴催化，此外，消費(fèi)(fei)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工(gong)、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

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1、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提(ti)陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容(rong)錯(cuò)率(lv)會(huì)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)(lai)源。

2、这场惨败背后还有更多细节👝👗、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车🥒😈，因为不断做出偏离核心目标的选择👙。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级🍓😠💋🥔，这可以理解👘💘，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿🥒🍓💕😠🥭，最终摧毁了项目🥕🍓💗👡。