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展望后市👘，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🍋🥭，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🍑🍍👝💞，小盘股抱团或有松动💖🥬🍉，市值风格可能向中盘有所倾斜💯😻💌，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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截至上周五(wu)，利率市(shi)场预计美联储在7月底下次会议上降息的可(ke)能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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2025年上半年氧化铝大(da)幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌(die)幅37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅(fu)4%。

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1、供给：据SMM，6月底(di)国内氧(yang)化铝运行产能将恢复至8795万(wan)吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电(dian)解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上(shang)半年产量2167.8万(wan)吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延(yan)续复产节奏(zou)，河南开工(gong)持稳，山东及广西降(jiang)负(fu)荷。供给维持高稳，短期暂无(wu)新增和置换计划，铝(lv)水比提(ti)升至76%附近(jin)，铸(zhu)锭量维持压减。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披(pi)露了《成都先导药物开发股份有限公司(si)关于筹划重大资产重(zhong)组暨(ji)签署(shu)<股权(quan)收购意向书>的提示性公告》，拟以现金(jin)受(shou)让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意(yi)向书(shu)》签署后，公司(si)积极组(zu)织交易各(ge)方推进本次交易，聘请了专业的中介机(ji)构对标(biao)的公司展开尽(jin)调，在此基础上，交易各方对(dui)本(ben)次交易方案进行多次论证和协(xie)商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见(jian)。经公司充分审慎研究并与交(jiao)易对方(fang)友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事(shi)项终(zhong)止。

2、总结来看💌，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言💘😡💔，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🥿，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🧡🍍。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间💓👢，**控制整体债务水平🍒👞，但支持高成长性的新兴产业发展💕🥑🩱，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡💔👡，但由智能手机产业所引领的TMT板块💞，如消费电子💞🧄🍉、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率👠💯😡🥭，不过在中美贸易摩擦背景下🥥🌽👘，国产替代兴起👢🍏，高端制造为代表的成长板块🧅💋👄🤍💘，如半导体💖👙👡、电子与新能源等走强。