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短(duan)期海外扰动(dong)增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继(ji)续提示，新(xin)消费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和(he)创新药龙头本身在(zai)景气叙事(shi)中。本身是符合基本面趋势投资的方向(xiang)，在景气预期二(er)阶导仍为正的(de)情况下，估(gu)值能维持(chi)高举高打，股(gu)价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中(zhong)级别(bie)风险(xian)。但我们仍审(shen)慎看待新消费赚钱效应(ying)扩散行情，目前新消费行情已扩散至(zhi)低性价比区(qu)域，指向休整波段。

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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)(yu)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)(jiang)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度(du)浮齣水(shui)麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的(de)消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域(yu)的就業(yè)壓力(li)而放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊居民(min)通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下(xia)行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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建议在6~8月(yue)的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以(yi)及绑定品(pin)牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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1、另外，国家统计局新闻发言人🌽、国民经济综合统计司司长付凌晖今日在国新办发布会上介绍🍇💋，今年以来🥦，随着各项稳定房地产政策加快落实🍒，房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进。

2、不过，今年以来资金炒作“新(xin)新消费”使得食品饮料内(nei)部格局有所(suo)改写，盐津铺子(zi)和万辰集团在(zai)本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨(zhang)47.64%、74.3%。白(bai)酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山(shan)西汾酒年内跌超(chao)5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。