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在“电风(feng)扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节(jie)奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显(xian)著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的(de)容错(cuo)率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消费(fei)板块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看(kan)出，部分(fen)资金已经有(you)意愿进行高切低。

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1、供应方面：据金联创(chuang)统计(ji)，2025年(nian)5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万(wan)吨，环比下(xia)降8.44%，同比下降(jiang)28.21%。随着(zhe)前期检修炼(lian)厂陆续恢复生产，保税低硫船燃产量存小幅增量，预计6月(yue)保税低硫船用燃(ran)料油产(chan)量在100-105万吨。截至(zhi)6月11日当周，新加坡陆(lu)上燃料油库存录得2371万桶，环比前一周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环比前一(yi)周增加151.4万桶（20.92%）。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🥭👢💯，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车👛👿、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料😻🩳、建筑材料估值跌幅居前🍏💗。

2、美国总统特朗普在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”🍅💗🥒😈🍇，并警告说，若伊朗以任何形式对美方发动攻击，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此外👛💔💗👘，特朗普还声称😻👅，美方可以“轻松促成结束这场冲突的协议”，但并未详细说明如何达成协议🍇💟👠🤍。