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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🧄💘、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存💝🌽。

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下半年债市或仍较为震(zhen)荡，且节奏上三季度(du)更偏谨慎，四季度如果降息落地可(ke)能对应空间有所打开。2024 年年(nian)底债(zhai)市利率(lv)快速下行或透支 2025 年(nian)下行空间(jian)，债市利率进一步下(xia)行需要宽货(huo)币进一步兑现。考虑下半年财政或延(yan)续前置发力，三季度(du)仍需保持谨慎，四季度如果进一(yi)步降息落地，债(zhai)市利率下行空间或(huo)有所(suo)打开，但(dan)是幅度(du)可能仍不大。下半年来(lai)看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近(jin)。策略建议：关(guan)注(zhu)阶(jie)段(duan)性(xing)空头套保以及多头(tou)替代机会；关注(zhu)短端正套机会；关注曲线走陡(dou)机会。

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