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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低👜🥭💞，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🩳🥝，不仅规模创历史新高🍍🥾👜，与GDP的差距也是历史新高🩱💋🍋，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍄💌🥭。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时🍑，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境😡🍑。之所以出现这种情形😠🥭，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍋💟👅，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🥔👄，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币👞，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作👗👿👝。不过短期来看💓，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证👗💝🤍🥭，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍏🥑💘💕？》）。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步(bu)降低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动降低。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相(xiang)對(duì)高位，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議存在釋(shì)(shi)放利(li)好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的(de)迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😠🥝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧅，公用事业燃气价格上行。