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湘财证券指出，长维度来看🍄💗🤬，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍏，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🥻💕💕👙、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👞🍌🍑，且国内宏观政策逐步落地🥾，国家已将工作重心转向科技领域🥑👄🧡，大环境稳定有利于市场上行。

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而与勉强小涨的美(mei)元相比(bi)，美债价格甚至在上周五(wu)这个避险情绪(xu)高涨的交易日依然出现了下跌。指(zhi)标美国10年期美债收益率上周五盘尾上涨6.7个基点，至4.424%，因(yin)市场对通胀上(shang)升的担忧压过了避险买需。

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1、一是发展态势较好，稳(wen)定运行有基础。二季度以来，尽管外部环(huan)境复杂多变，但宏观(guan)政策持续发力显效(xiao)，广大经营主体(ti)应变求新，我国经济顶住压力，实现稳定增长(zhang)，高质量发(fa)展扎实推进，为下阶段经济稳定运行奠定了坚实的基础。从主要指标看，1-5月份服务业生产指数、社会消费品零售总额同比分别增长5.9%、5%，均比(bi)一(yi)季度有所加快。规模以上工业增加值实现(xian)了6.3%的较快增长。

2、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气(qi)，仅(jin)当前在(zai)建数据中心容量可支撑(cheng)未(wei)来(lai)2-3年投产量维(wei)持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动(dong)力。从(cong)电力供给侧看，当前(qian)对煤电(dian)环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了(le)部分供应紧张；但新能源补贴退(tui)坡、关税等政策不(bu)利于电力供(gong)给释(shi)放；此外，气(qi)电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有(you)限，我们认为未来3-4年内(nei)缺电势头(tou)难以逆转，看好远(yuan)期批发电价继(ji)续(xu)上行(xing)。