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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商(shang)支付(fu)账期统一(yi)缩短到(dao)60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的(de)行业集中度分歧最(zui)近一(yi)次是在(zai)2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板(ban)块的开(kai)支(zhi)持续上(shang)行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓(huan)解汽(qi)车产(chan)业链上下游格局的利润(run)分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下(xia)半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国(guo)10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面(mian)事实更感兴趣。

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1、根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天味(wei)業(yè)此次將(jiāng)髮行2.63億(yì)股(gu)H股，其中，國(guó)際(jì)髮售(shou)（曏(xiǎng)香港(gang)及境外機(jī)構(gòu)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售股份總數(shù)約(yuē)94%；香(xiang)港公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮售股份總數約6%。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策(ce)配(pei)合宽松财政政策加快落地(di)，5000亿特别国债定向支持国有大(da)行补充(chong)核心一级(ji)资本等，系统性降低银行负债(zhai)成本(ben)。