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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经(jing)济指标出现了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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不过，让市场意外的是🍇，这次BD授权却带崩了公司股价🎒💖🍊🍍。6月26日开盘后🍈，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🩰👚🥔。6月27日🍆，荣昌生物A股在早盘波动下行后👗😈👅💗，收盘前止跌小涨1.5%🍍，收盘报收61.61元/股🍊，市值347亿元👝🍏🍌。不过👘🥥，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%🥑😠，市值313亿港元🍓💔👡。

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王青也认为👚，二季度以来🍓🍎，受美元指数大幅下跌🍑👄、国内经济运行稳中偏强支撑🍅😠🩳，人民币出现较为明显的升值👡。综合各方面因素👛，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态👗🩲。

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1、田希蒙：风险方面🥭，需警惕外围摩擦反复💛、外资回流不及预期等🍆💛👗👜👄，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥿🥕，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥿。

2、美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物(wu)價(jià)(jia)指(zhi)數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新(xin)高。美國5月(yue)覈心PCE物價指數月(yue)率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于(yu)0.1%。