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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力(li)。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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巴菲特之(zhi)所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就(jiu)是原则性错误的事(shi)不做。比如，他认为自己不懂(dong)的事就坚决不做(zuo)，我从巴(ba)菲特那里学到的最重要的东西也(ye)就是这个。

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2014年12月，长城资产作(zuo)为战略投资者(zhe)，认购德阳银行新增股(gu)份，成为德阳银行控股(gu)股东。2016年9月，德阳银行更(geng)名为长城华西银行，成为(wei)AMC银行(xing)之一。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的(de)提法。在下阶段货币(bi)政策主要(yao)思(si)路方面，相较(jiao)于2025年第一季(ji)度(du)例会“根据国内(nei)外(wai)经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降(jiang)息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述(shu)。

2、另(ling)一方面，下半年经济的隐忧日益明显(xian)。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影(ying)响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的(de)货物贸易吞吐量来看，已转为(wei)零增长左右。