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本周🍅😈🍅🌽🍒，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🍈，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🍉🥾💟🥭。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也(ye)指出，国防军(jun)工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周期。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💛，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动👄；

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预(yu)期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联(lian)储加息预(yu)期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品行(xing)情下重启上行通(tong)道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但(dan)短(duan)期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、广发(fa)证券指出，一(yi)揽子政策加码稳市，彰(zhang)显金融服务质效与稳市目标，市场信心有(you)望提振。（互联网(wang)）券商业绩底(di)部回暖(nuan)，但估值滞涨，存(cun)在(zai)“抗(kang)震性(xing)”，外部风险下内需政策更值期待，建(jian)议(yi)重视（互(hu)联网）券商等板块的预期交易属性(xing)，建议持(chi)续关注政(zheng)策及事件(jian)催化下并购重组主线。

2、另外，小家电上市公司提升ESG表现有助于减少环境🤬💝💘👞👜、信息安全等方面的合规风险🍈🍎，以及产品安全与质量风险👿🍍。同时🥝🩲，随着公司治理进一步完善🥑，产品市场满意度提升，进而形成行业良性发展🍆💌。