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受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工ETF跌幅(fu)居前，跌幅(fu)都在4%左右，另有(you)多隻油氣主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主(zhu)題ETF上週也小(xiao)幅迴調。

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单因子表现来看🍎🍓🍋，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥬、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍉💓😻。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥭👅🌽，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥑，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🍉🍄🧡😡，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🍑🍌，但市场对此认可程度较低👙💖👝👝，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥦🌽🩰。需求端🍋🍋💞🥥💗，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥿。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低💔🥦🩲🩰，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面👜😡👿🍇，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍅👚👚，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥬👢，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）😡👚👡，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🎒🍌💕🍇。展望未来👜，除供需层面外😈💘🧄👢，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍑🎒、美国对外关税谈判进度如何🩲👄、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素😈👞💞👄。综合来看😈😠，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👿💌，但幅度有限👙💔，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、短期金融搭台🍌💓，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍏🩰。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😠🍆🍏。高股息资产中期估值重估是趋势💘🤍，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍆。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💖🩰。看好三个宏大叙事强相关资产👙👝🩲，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍎🥔。

2、这家华尔街巨头(tou)于 2022 年在希腊(la)北(bei)部收(shou)购了三家海(hai)滨度(du)假村，计划对其进(jin)行翻新，最快于今年开始迎接客(ke)人。当时希腊(la)旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收(shou)购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱(ai)琴海的美景，且价格(ge)比希腊岛屿更(geng)为低(di)廉。