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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易(yi)门槛（一手价格(ge)）由拆分前的120元左右，降(jiang)至60元左右，为(wei)同类最低(di)，便利更多投资(zi)者把握国防军工板块投资机遇。

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而在国内方面💟🥥，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月(yue)市場風格相對均衡，大(da)盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔(zhan)優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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6月29日中午，烈日当空🥒🧡💝，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜👢、防晒口罩👠、防晒衣👜💞、小电扇🥻🍎🍆，装备齐全，母女互拍👙、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降(jiang)息预(yu)期提升、人民币(bi)汇率升值及以(yi)伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

2、1．供给端，在不受到极(ji)端天气(qi)影(ying)响的情况下，全(quan)球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较(jiao)大(da)，台风以及(ji)极端天(tian)气有一定概率出现，对(dui)于橡胶主(zhu)产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增(zeng)多，橡胶进口(kou)多元化有利于(yu)进口量增加。