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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会🥕👞😻；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👠，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷👠💔💛💝，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日💕🩰，该指标最近一周小幅下降🧄，上涨家数占比指标目前高于60%🍑💯😻，市场情绪较好🥕🥒。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍎🤬，由于出口驱动减弱👡👿💝💓🥒，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。