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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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此前的6月24日，中(zhong)国稀(xi)土公告(gao)披露，公(gong)司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒提交的书面(mian)辞职报告，辞职报告自送达(da)董事(shi)会之日起(qi)生效。杨国安因(yin)工(gong)作原因申请辞(ci)去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会(hui)的相关职务，董贤庭、郭惠(hui)浒因工作原因(yin)申请辞去公(gong)司第九届(jie)董事会董事以及(ji)其(qi)在董事会各专门(men)委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司(si)董(dong)事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露(lu)日，杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)均未持有公司(si)股份。

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资本市场为科技型企(qi)业(ye)提(ti)供多元化的融资渠道。随着新(xin)“国(guo)九条”和资本(ben)市场“1+N”政策体系(xi)加速落地实施，科创(chuang)板、创业板等资本(ben)市场板块为科技创新企业打开了上市大门。科技创新(xin)企业的发(fa)展往(wang)往需要大量的资金投入，从研发阶段(duan)的艰难攻关到产业化阶段的规(gui)模扩张，每一步(bu)都离不(bu)开(kai)资金(jin)的有力支(zhi)持。主板、创业板(ban)、科创板、北(bei)交(jiao)所等(deng)多层次资本市场体系，为(wei)不同(tong)发展(zhan)阶段的科技(ji)企业提供(gong)了量身定制的融资(zi)渠道，让科(ke)技企业得以在资本的滋养下茁壮成长。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘，市场对美联储7月降息预期有所升温💋。6月股票市场可跟踪资金净流入👅🍋🍈，各类增量资金相对均衡🩲🥕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍏🥿🎒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑🍒，融资资金净流入规模扩大🍆💯💗💛。资金需求端🎒👜🥬🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👙💖💋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧅👙。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。