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维持年度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力(li)占优(you)。牛市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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