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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易(yi)所排隊(duì)(dui)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)(hua)龍(lóng)證(zheng)券、東(dōng)莞(guan)證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在(zai)2023年(nian)初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交(jiao)易(yi)所進(jìn)行註(zhu)冊(cè)製讅覈。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡(dang)市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡(dang)一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续(xu)多个月的(de)持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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🏮行业配置层面🌽，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👅👜、25/6/12为界💘👙🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😡🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🍋🍓👗，除我们自5月以来持续强调的军工🧡👘、风电🍈👠🌽、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥒💝💯、电池（固态电池主题）、电网设备😡👙🥥🍆、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍓💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💗🥻🥭💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩳🧅🥔🧡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💗👅👙🍄💛，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲。

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