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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞🩰🌽👠，逻辑跟此前几次不同🌽🥥🩱💯🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥦👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏🍍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝💟🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡。据估算🧡🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🎒🍓💖，本轮增量资金的正反馈机制💗，不仅会对市场走势产生显著影响🧄💟，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提(ti)到“此外综合渗(shen)透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统产(chan)能出(chu)清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较(jiao)高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军(jun)工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制(zhi)药等(deng)”

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总量政策方面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和(he)财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资(zi)金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国(guo)家(jia)发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强(qiang)消费能力(li)、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点举(ju)措(cuo)。重点(dian)强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消(xiao)费新场景培育消(xiao)费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，錦(jǐn)盛新材成立于1998年，2020年7月登陸(lù)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)，公司(si)主要從(cóng)事化粧品塑(su)料包裝容器的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)售。錦盛新材披露的年度報(bào)告顯示，囙(yīn)(yin)海外市場(chǎng)(chang)收縮(suō)、産能利用率不足等原囙，公司2022年、2023年、2024年分彆(biè)虧(kuī)損(sǔn)2250.95萬(wàn)元、2387.49萬元咊2264.75萬元，公司連(lián)續(xù)三年虧損，虧損總額(é)達(dá)6900餘(yú)萬元。

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1、周五(wu)，美国财政部(bu)长贝(bei)森特表(biao)示： “有国家向我(wo)们提出了非常不错的协议(yi)，但在(zai)特朗普4月2日(ri)针对特(te)定国家的关税即将恢(hui)复生效(xiao)前，可能(neng)无法完成所有谈判。如果(guo)我们能(neng)与18个重要贸易(yi)伙伴中的10到12个达成协议——还有另(ling)外20个重要的(de)贸易关系——那么我认为我们(men)可(ke)以在(zai)美国劳动节（9月1日）前完成(cheng)所有贸易谈判。”

2、2008年9月，美國(guó)次貸(dài)危機(jī)(ji)縯(yǎn)變(biàn)爲(wèi)國際(jì)金螎(róng)危機，世界經(jīng)濟(jì)“烏(wū)雲(yún)密佈(bù)”。噹(dāng)年11月，中國(guo)**推齣(chū)了**經(jing)濟增長(zhǎng)的的一攬(lǎn)子政筴(cè)，被外界(jie)簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)爲“四萬(wàn)億(yì)計(jì)劃(huà)”。