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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👄🥒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥝🥬🧄🤬。而在21年春节后👢，核心资产泡沫破灭😡😡🩰👜，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥾💛，万得全A全年上涨9%🩳🍑，结构上电力设备领涨👡🧡🩲👠💞，此外有色金属、煤炭🥑🤬🥕👚、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍊，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥻😡👚，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥒🤬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍈😠🍅、H行情分化的重要原因之一🎒💌😡🥒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥿💓，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💗💕🍍，但短期概率不大。此外🥝🍓，关注美联储降息预期🩳🥒🥭👄，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😡😻🎒。

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美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会议，并于周三做出决定😻。尽管普遍预期美联储将保持利率稳定💘，但市场热切期待未来数月可能降息的信号🌽。

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另外，国家统计(ji)局新闻发(fa)言人、国民经济综合统计司司长付凌晖(hui)今(jin)日在国新办发布会上介绍，今年以来，随着各项稳定房地产政策加快落实，房(fang)地产市场继续朝着(zhe)止跌回稳的方向迈进。

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1、他还表示，自2019年新冠疫(yi)情以来，航空旅行(xing)需求有所反弹，但飞机产量仅为(wei)疫情前的(de)一半(ban)甚至更少，导致飞机短缺1500至2000架。

2、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也昰(shì)(shi)樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)期髮(fà)酵的過程(cheng)。而隨(suí)着預期(qi)提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容(rong)錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。