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更重要的是，全国政客都应关注(zhu) “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨(ju)额成本差距，因为这个(ge)基本道理适用于各地各(ge)类基(ji)础设施项目(mu)：如果一件事值得做(zuo)，就必须(xu)优先(xian)推进；如果重要性不足以让(rang)其(qi)凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样(yang)，最(zui)终只剩(sheng)大量时间和金钱的浪(lang)费(fei)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👠。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👿🌽，前端的收入和利润难以保证👛，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👛🧡，享受更多成长性💘💯🧡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💋💗，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍍💝🍅🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥾。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🍆。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👛💕🩰，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡🩲👘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘🥭🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇👛，下同）和科创板（20%）🩲🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势😻😻🍅💟。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💔🍏、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬💟、通信（算力服务+卫星通信）👞。

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7．中国前十大民营上市公司的(de)平均市盈率为13.9，较整(zheng)体市场溢价(jia)仅为22%。作为对比，2021年(nian)时中国前十大(da)私营公司的市值溢(yi)价水(shui)平为74%，而美国“七巨头”估(gu)值较整体市(shi)场溢价(jia)43%；

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特朗普总统及其助手反而声称，该法(fa)案将带来(lai)盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工(gong)指數(shù)(shu)，該(gāi)指數基日爲(wèi)(wei)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)(ge)股均爲標(biāo)的指(zhi)數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的(de)投資建(jian)議(yì)，也(ye)不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交(jiao)易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)(ye)績(jī)不預(yù)示指數(shu)未來(lái)錶現(xiàn)。基(ji)金筦理人(ren)評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型(xing)（C3）及以上投資者(zhe)，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)(xiao)售機(jī)構爲準。任何在本(ben)文齣(chū)現的信(xin)息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定(ding)的投資行(xing)爲負(fù)(fu)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分(fen)析(xi)及(ji)預測不(bu)構成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)(du)者任何(he)形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)(nei)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任(ren)。基金投資有風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現(xian)，基金筦理(li)人筦理的其他基金的業績竝(bing)不(bu)構成基金業績錶現的保證，基金投(tou)資需謹(jǐn)(jin)慎。

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