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3💌、库存：交易所方面💯，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🌽，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面👞🤬，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨💝🥦💔，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🍋，天津港累库11000吨至6.8万吨🍌🍅💖🍍，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨🥑🥥👙🧡🧡。

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6月27日，三雄極(jí)光第(di)六屆(jiè)董事會(huì)首次會議(yì)召開(kāi)，卻(què)囙(yīn)董事長(zhǎng)(zhang)選(xuǎn)擧(jǔ)(ju)的罕見(jiàn)“2選1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)公司內(nèi)部分歧暴露于公衆視(shì)壄(yě)。此次董事會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻囙董事長候選人張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張賢(xián)慶(qìng)(qing)的(de)激烈競(jìng)爭，引髮(fà)(fa)市(shi)場(chǎng)對三雄極光治理能力與(yu)髮展前景的深度關(guān)註。

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展望下半年，地产施工端复苏(su)仍有堵点，城市更新在(zai)一定程度上弥补部分需求(qiu)减量，但房建用钢整体依(yi)然周期性(xing)下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色(se)家电、汽车等板块面临边际走弱(ruo)趋势，需要“两新”等政策(ce)进一步加码支撑。直接出口(kou)将维(wei)持高(gao)位，但对钢(gang)价难(nan)形成上行驱动。供(gong)给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目(mu)前核心因素仍在于下游需求韧性(xing)和炉料供给增(zeng)量。按当(dang)前(qian)钢厂(chang)利润和下游库存(cun)走势，下半年产(chan)量预计窄幅波动。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄💯🩳🩳👄，逻辑跟此前几次不同🥾😡💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅👅🥦，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊💞，A股自由现金流收益率不断提升🍑💕🌽🥝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💘🩰😡🌽🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👘🥑🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名(ming)行業(ye)第1位，持續督導(dǎo)企(qi)業數量排名行業第1位，投(tou)資銀(yín)行(xing)業(ye)務(wù)淨(jìng)收入排名第25位(wei)，財(cái)務(wu)顧(gù)(gu)問(wèn)業務(wu)淨收入位居行業第6位。截至(zhi)2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦(jian)北交所(suo)企業上市數量14傢(jiā)，排行(xing)行業第4位(wei)。