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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👞🥿，依然呈现**开支托底经济🥑🥥🥔、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍍👄🥾💞👠，地产国内投资相对较弱的状态🍎👘👅。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥾🧅💯🤬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🤍👢🥬。但边际来看😻😡，6月开始🍅，外需和地产压力进一步提升👘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💞🍎。

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那么此时👙👠🤍👝💌，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🤬💘🍊。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💔🩱🥬，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍏，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍅🧡🍑🍑，我们也说🩱，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩱🥦😻💟。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍊🥻，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🍒💞🤍🧄🍏，看多市场👿。当短期平滑线小于长期平滑线时🩱，说明市场情绪正在拐头向下🎒🥒🍓，对市场持中性态度💗。

2、短(duan)期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较(jiao)高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战(zhan)略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。