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衆議(yì)(yi)院(yuan)咊(hé)(he)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人(ren)還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)(lian)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上(shang)限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但(dan)期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年(nian)。

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东兴证券指出，我国化工(gong)行业景气有望底部回(hui)暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能源(yuan)类成本已(yi)从高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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1、后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚(shang)未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💘💖，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。