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展望2025：1）受国补👡🎒💘、关税等多方面因素影响下🥾，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🥦💌，带动平板、家居🍆、汽车、工业等传统边缘计算的升级🥭🤬💓，以及AI眼镜等创新硬件的面世🍆💯。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升💖🩲🍄，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本👚、中东🥭👛、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🍍🍇，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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3、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度美國(guó)棉(mian)蘤(huā)産(chǎn)(chan)量爲(wèi)304.8萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比下降(jiang)10.9萬噸，衕(tòng)(tong)比下降9萬噸。截止6月8日，美(mei)棉優(yōu)良率爲49%，衕比下降12箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，但(dan)高于去年10月(yue)棉蘤收割時(shí)美棉優良率數(shù)據(jù)（約(yuē)35%）。

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付凌晖指出，总的看🍄🥾🍆，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效🥾🍅👡😠，5月份房地产市场运行总体平稳👠👢。但也要看到，房地产市场仍在调整过程中🩳，市场信心还在修复，市场供求关系仍待改善，促进房地产止跌回稳还需要继续努力💓🍌🥔🍎。下阶段💓，要认真贯彻落实党中央🥦🥑💘、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实💌🍌，持续推动城市更新和危旧房改造😈🥻，加大“好房子”建设供应力度，促进刚性和改善性住房需求释放，积极构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展💕👿👞。

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1、焦炭方(fang)面，焦炭现货稍(shao)强运行，天津、吕梁以及唐山准一级冶金焦价(jia)格不变，日照准(zhun)一级(ji)冶金焦上涨10/吨，期货价格有所(suo)下跌，焦炭2509合约下跌1元/吨。供应方面(mian)，焦(jiao)化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右，焦化企业持续亏损，部(bu)分焦化(hua)企业开工负(fu)荷小幅下降，本周(zhou)独立焦企日均产量减少1.48万吨，247家(jia)钢厂焦(jiao)炭日(ri)均产量减少(shao)0.06万吨(dun)；下游(you)钢厂(chang)采购节奏有所推迟，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不减。需求方面，国内钢材需求回落，螺纹表(biao)需回(hui)落9.06万吨至(zhi)219.97万吨，同比减少7.14万(wan)吨；钢厂高炉产能利用率继续回落，247家钢厂高炉产能利用率(lv)下降0.07%，铁(tie)水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，对于焦炭需求继续小幅回(hui)落。库存方面，本周230家独立焦企(qi)库存去库1.1万(wan)吨，钢厂焦炭库存去库2.96万吨，焦炭港口库存去库(ku)11.06万吨(dun)，焦炭总库(ku)存(cun)去库15.32万吨。综合(he)来看，终端季节性需(xu)求淡季，钢材价格弱势运行，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱(ruo)，同时(shi)焦煤现货价格继续(xu)走弱，成本端对于(yu)焦炭价格基本无(wu)支撑，第三轮(lun)提降后焦化企业生产(chan)亏损扩大，焦化企(qi)业开工(gong)率边际回落，独立焦化企(qi)业库存(cun)去化速(su)度较慢，贸易商对(dui)于焦炭态度谨慎，投机性需求缺乏，周内中东局势扰动市场情绪，短期焦炭(tan)基本面无(wu)明显变化，仍旧延续供需宽松局面，预计短期焦炭盘面呈(cheng)现震(zhen)荡运行(xing)态势。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩(ji)实现个位(wei)数的稳健增长，但营(ying)收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政策值(zhi)得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。