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许廷全：上半年港股市场呈现震荡(dang)向上走(zou)势，主(zhu)要受(shou)到内外部多因素交互影响，自去年底投资(zi)者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国(guo)资产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部(bu)分(fen)外资(zi)券商陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距(ju)可能收敛，以及估值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😻💋🩳🤍，但5🥝😠、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥬🥬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝🩳😻，半导体、光学光电子、消费电子🥥👢🥝💯、运营商💓😻🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚👚🎒🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚🍄、光伏、自动化设备等🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭💟、电商平台大促😈🩰、五一端午等多重假日**👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜💘、农副产品、家电🎒、家具👘👞🧅👛🥒、饰品🤬🥦🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍💝🍊🍋、燃气👡💟👄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻🍍🧡😻🩰，中报业绩有望边际改善。

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2、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天(tian)、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)(xian)行情，需(xu)重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期(qi)依然看好(hao)受(shou)益于(yu)低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。