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本(ben)週五（6月13日）盤(pán)中(zhong)，銀(yín)行指(zhi)數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)(nei)上(shang)漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上(shang)漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金(jin)對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數(shu)2024年以來纍計上(shang)漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。

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“接下来油市的核心风险在于伊朗是(shi)否会封(feng)锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认(ren)为(wei)，从当前态势看，上(shang)周末双(shuang)方冲突已经开(kai)始缓和，国际社会呼吁双方(fang)展开谈判。短期双方大概率会控(kong)制冲突(tu)规模，油价或在70~80美元(yuan)/桶区间震荡。随着冲突缓(huan)和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢(yi)价，价格(ge)中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊(yi)朗对霍尔木兹海峡的行(xing)动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该(gai)海峡的概率较小。一(yi)方面，该海峡(xia)部分**属(shu)于阿(a)曼；另一方面，沙特、伊(yi)拉克、阿联(lian)酋等中东原油出口国与伊朗(lang)并无(wu)冲突，伊朗自身也需通(tong)过该(gai)海峡出口原油，且该海峡约(yue)83%的原(yuan)油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色(se)列的打击(ji)相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军(jun)事活动进行威慑。

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1、4😻🍈、策略观点：本周，国际油价震荡上行，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看🥕👄，低硫燃料油市场结构维持稳定，高硫燃料油市场仍有支撑。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨，不过其中包括来自西北欧的船货💝、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月🍊🥔。高硫方面💕🧄😠💋😻，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下💌🥕🧄🍇，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👘👄，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🧡💯，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥦🧄、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥥。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善😠💛🧡。后续宏观主要矛盾面临多次切换💛🥦👠，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥔。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。