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6、市场展望(wang)：下半年尿素市场面临新增产能(neng)投放、库存高(gao)企、内需力度(du)减弱(ruo)、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出(chu)口(kou)政策进一步放松(song)、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等(deng)支撑因素。尿素供需(xu)层面仍处于宽松状态，但出口(kou)政策及(ji)国际局(ju)势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的(de)不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则(ze)尿素期货、现货价格仍有望向上接近(jin)上半年高点。但若(ruo)出(chu)口政策维持(chi)现状或进一步收紧，亦(yi)或是全球地(di)缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内(nei)供需主导，价格(ge)也(ye)将持续承压。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💔。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👘🌽👡😈，我们也说💝🍈👅🥒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💝👜👝。

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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行(xing)业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续(xu)；算(suan)力需求(qiu)持(chi)续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导(dao)体中报(bao)业(ye)绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升(sheng)与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代(dai)加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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2、三季度前半(ban)段美国经济或保持一定韧性，可能对(dui)风险(xian)偏好有一定支(zhi)撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务风险仍(reng)将使得市场波动存在跳升可能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四(si)季度美国经济压力加(jia)大(da)，若美联(lian)储降息预期兑现，则可能在流动性层面(mian)存在对 风(feng)险资产估值(zhi)的支(zhi)撑(cheng)。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美(mei)国经济和就业下行压力可能进(jin)一步加大，并推(tui)升美联储降息预期。不确定(ding)性来自三季度美国关税落地情况(kuang)对后期通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预(yu)算截止期也(ye)是(shi)“对等关税”暂缓到期(qi)日，海外市场仍可能出现(xian)较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。