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整体看🥾🥒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💔👄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍋💋🥑、二季度行业中观景气度等维度😠👜🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😡、消费电子🥝💖👡、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍅👘，算力租赁订单持续落地🩰🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅👛💌，部分领域景气度有所回暖👗，中报盈利或有改善🥑🍆🥥，如汽车、光伏、自动化设备等🍓🍎💌；3）消费服务领域💓，受益于扩消费政策提振🥭💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😠👛👞😠、家电👄🥑、家具、饰品💝🧅💔🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🥑😻；此外贵金属🍇💕💓👗🎒、燃气、电力💘👗🍉💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞，叠加供给刚性或受限🍅💓🥦👠🍌，中报业绩有望边际改善🍈。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💕🍈，大模型与AI Agent加速升级💘👿👠。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥕💌🩳。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍈🥬🍊，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6😈、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥥💋🍒，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💓🩳💯；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🎒👝🥑，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥒🍍🍈🍉、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)四季(ji)度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)心指引囙(yīn)素。受益于種植麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北半毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目前均(jun)維(wéi)持增(zeng)産預(yù)期，泰(tai)國25/26搾(zhà)季(ji)估産在1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之間(jiān)，增産110萬噸。印度數(shù)(shu)據(jù)偏差較(jiào)大， 目前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸(dun)之間，增産520-860萬噸。噹(dāng)(dang)然印度未來(lái)仍然充(chong)滿(mǎn)變(biàn)數，增産能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可(ke)之間，另外乙(yi)醕(chún)轉化問題仍會(huì)影響(xiǎng)印(yin)度餹(tang)的(de)齣(chū)口(kou)預期，預計(jì)印度餹的增量主要體(tǐ)現(xian)爲庫(kù)存纍(léi)積，對(duì)海(hai)外市 場(chǎng)齣口量仍處(chù)于100-150萬噸低量級(jí)水平。

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