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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”🍏🩲🥭🩰🥝，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为🩳，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市💕、楼市）遭受某种冲击暴跌🍍，那么降准降息仍然值得期待🥬😻💯。

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三季度(du)前半段美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可(ke)能，竝(bìng)對風險偏好形(xing)成壓(yā)製。 四季度美國(guo)經濟壓力(li)加大，若(ruo)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能(neng)在流動性層(céng)(ceng)麵(miàn)存在對(dui) 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我(wo)們(men)(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經(jing)濟咊就業(yè)(ye)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推(tui)陞美聯(lian)儲降息預期。不(bu)確定性來(lái)自三季度美國關稅(shui)落(luo)地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)(zhang)的影(ying)響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算(suan)截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍(reng)可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后(hou)降。

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2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥑，半钢胎强劲增长势头受阻👡👜，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判👗、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🥑🌽💓👄，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。