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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互(hu)影(ying)響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)(yin)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)(lian)，以及(ji)估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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美联储与(yu)美元：美联储下(xia)半年货(huo)币(bi)政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市(shi)场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式(shi)，其一为偏(pian)响应式货币政(zheng)策决策思路，在确认通胀反映(ying)关税冲击开启下行后，为应对失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取(qu)先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市(shi)场(chang)动态，在三季(ji)度(du)末(mo)至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年或延续震荡偏弱格局(ju)，运(yun)行(xing)区间或在 90-102。

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另外(wai)供应(ying)端周五夜盘市场再(zai)度传(chuan)出消息称欧佩克+将在下月会议上考(kao)虑延(yan)长其(qi)大规模增产(chan)，因领导者沙特正带头(tou)努力夺回市场份额。该消息出现(xian)后油价(jia)有明显急跌动(dong)作，但还是可以看(kan)出市场越来越适应欧佩(pei)克+提(ti)速增产的冲击，八个主要国家已同(tong)意(yi)在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准(zhun)备好在7月6日(ri)召开会(hui)议时考虑在8月再次提高产量。消息(xi)人士(shi)称，八个成员国在7月6日开(kai)会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油(you)日产量提高41.1万桶。欧佩克(ke)+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速(su)增产。一(yi)位熟悉俄罗斯立场的人(ren)士本周早些时候表示，如(ru)果欧佩克+认为(wei)有必(bi)要，莫斯科现(xian)在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗(luo)斯副总理(li)诺(nuo)瓦克在被问(wen)及进一步(bu)增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧(ou)佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产(chan)量增加(jia)明显，或(huo)会(hui)带动其他成员国增产(chan)提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧(ou)佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明(ming)显缓解了供应端增产带来的(de)压力，但随着时间(jian)推移欧佩克+增产(chan)量的不断(duan)累积预计对油价的压制(zhi)将会更加明显。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量(liang)三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇(ge)，月環(huán)(huan)比上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕(tong)比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 4.52箇(ge)百分點(dian)至 0.49%。

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