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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🤍🍓。这背后👞👛🥥🩱👛，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🍉🍈🍄🍋。我们继续提示💘，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💓👗💛。

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对(dui)于(yu)下周(zhou)A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨(zhang)14个百分点至20%，占比上涨最为明显(xian)；科技板块看好占比则(ze)由42%快(kuai)速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变(bian)动较小。

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上任僅(jǐn)(jin)三箇(gè)(ge)月的卡尼正通過(guò)軍(jūn)事(shi)預(yù)算傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào)：他的**將(jiāng)不衕(tòng)(tong)于以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)(lu)多執政期間(jiān)，加挐(ná)大國(guó)(guo)防開(kāi)支遠(yuǎn)低(di)于北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)直到 2032 年才達(dá)標。卡尼剛(gāng)剛宣佈(bù)，**計劃在數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標，立即(ji)撥(bō)欵(kuǎn)數十億(yì)美元用于採(cǎi)購(gòu)新(xin)軍事裝備(bèi)咊(hé)其他國防項(xiàng)目。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🍏👚🥿💖。叠加港股互联网💟、新消费💖、创新药本就有更强的代表性👡💝。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🍍🧅💔。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

2、中国正面临严峻的老龄化问题💖🍉，心脑血管病🥝🤬、糖尿病🤬🍊、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升😈。集采🍍、医保谈判等政策有望迎来改善修正🍉🍊🥝🍓，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。