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行业配置上，适(shi)度均衡配置(zhi)，建议关注(zhu)：有色金属、军工、AI算(suan)力(li)、AI应用等。主题方面，建议关(guan)注：固态电池、稳定币、自主(zhu)可控等。

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展望后市🍇🧡🌽，上证在突破前期高点3439点以后💝🥑🍉，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍉，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🧄，作为本轮行情的“棋眼”💕👚🥦，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍊，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍆🥝🍎💛、计算机🍊🍊🍄、传媒🍑👗、电子💛、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👿💌🥾🥝，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👛。

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1、共和党人正利用和解程序🍑🥭，以简单多数通过这项大规模立法💗👠🥾💝，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🤬💞🥭。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续👜👞💘。

2、受(shou)近期(qi)國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)(ti)ETF下跌。其中，標(biāo)普(pu)油氣主題ETF以及(ji)能源化工ETF跌(die)幅居前，跌幅都在4%左右，另有(you)多隻油氣主題ETF跌超3%。此外(wai)，黃(huáng)金主題ETF上週(zhou)也小幅迴調。