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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解💗🍒💞💘💝。

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公告称🥬，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局🥬👘。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响👅👿，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压👛💓🍄🥝🍇；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%😡🥑🍄，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%🥦，较上半年近翻倍增长🍏🥑🍋。

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近日🩲🥔🍇，中办🍒、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库💞🩱👢😻👠、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理🌽。定期开展水库水闸安全鉴定🍄🍅👜😠🥦，及时除险加固🤍👞🍓🍋。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理🩰，实施农村水系综合整治🥕🍎🥿💓💞。加快推进蓄滞洪区建设😻👿，完善功能布局👅🥭🥝，加强空间管控和产业引导🥦💖，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁👡🩳💕🍇🍉。实施洲滩民垸分类治理🍏。完善城乡防洪排涝体系💖💔，健全洪涝联排联调机制👗💔。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、从贸易到债务🩳😡🥑，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💯。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🩰😠🧅，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🩳🍄🤬🥭，已经从宏大叙事转向交易落地🥔🍒，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🥒👗。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半(ban)年(nian)多套装置投产，产量快速上升，同(tong)比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开(kai)始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值(zhi)仍维持(chi)高位。PP方面，一(yi)季度，PP依旧呈现高检修、高(gao)供(gong)应(ying)的状态，一方(fang)面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走(zou)弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有(you)所(suo)降低(di)，但产量(liang)同比依旧增长。下半年计划新增产能多(duo)为PDH装置，由于长(zhang)期(qi)亏损，投(tou)产或有推迟的可能，因此供给边际增(zeng)量(liang)有限，但产量仍是近5年最(zui)高水平。