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1、行业配置：维持哑铃配置思路😠，红利底仓+小盘成长💗。红利方面，在通胀尚未回归🍒，价格低位运行的背景下🍓👝👅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👠💝，既可以延续其分红表现👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲🍄👄，获得ROE的抬升🍆，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😡💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳、公路；补贴政策推动下🍅🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍇💘🍆🍑🍄。②改善视角下🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧄💔🍒。③进攻弹性视角下🩲，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💘😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻💟，截至25/5已上行至1.8%👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧡🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠💔💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强👄👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏，下同）和科创板（20%）🍓🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥾👜🩱🥾。行业关注自主可控🍓👿🩲，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥑👡🩲、信息化（数据库、操作系统）👘👡👘🥿🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿、通信（算力服务+卫星通信）🍏🍌。

2、美國(guó)軍(jūn)事槼(guī)(gui)劃(huà)者長(zhǎng)(zhang)期以(yi)來(lái)(lai)一直準備(bèi)好美以聯(lián)郃(hé)行動(dòng)打擊(jī)伊朗設(shè)施的方案，以防美國總統(tǒng)最終(zhong)決(jué)定嚐(cháng)試(shì)摧毀(huǐ)伊朗的覈(hé)設施，其(qi)中一些設施深埋地下。