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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来🍍，许多所谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率👡🥻🧅💖。

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从中性角度判断，分(fen)析师预(yu)计AI玩具渗透率提升速度至少达到潮流玩具的渗透速度，2026/2028/2030年国内渗透率有望达到(dao)29%/41%/47%，2030年国内市场有(you)望接近850亿元。

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“中国唐代诗人白居易曾写下‘不寄他人先寄我👿🥾🤬，应缘我是别茶人’的诗句，如今我也同他一样🥿，是个‘爱茶人’。”返回家乡时，她的行囊中多了云南普洱、武夷岩茶和陕西茯茶等多种中国茶叶，凝结中国不同山川的味道，也带走一丝蕴藏于茶叶中的诗意💝🥒。

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展朢(wàng)后市，國(guó)元證券(quan)錶(biǎo)(biao)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)(xian)，噹(dāng)前白酒需(xu)求暫(zàn)時(shí)承(cheng)壓(yā)，建(jian)議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性(xing)強(qiáng)的高耑(duān)(duan)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)(xiang)上的(de)區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道(dao)景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)(ying)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較(jiao)強(qiang)。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🥑，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落💞🍄。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲💞😻。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑😠💌💞🥒。

2、华泰(tai)证券近日研报表(biao)示，在(zai)海内外投资者(zhe)对中国资(zi)产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大(da)幅下(xia)行风(feng)险相对可(ke)控，但板块轮动重要性(xing)上(shang)升。具体配置上，三(san)季度(du)市场波动可能较高，港股红利(li)（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来(lai)源：华泰证券策略周报《指数相对稳(wen)健，板块轮动加强》-25/6/15）