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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投(tou)资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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6月23日，股东东方佳钰出(chu)具的(de)告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中(zhong)竞价及大宗交(jiao)易方(fang)式减持(chi)公司无限售流通股(gu)共计(ji)481.74万股，占公司总股本的1.20%，减持价格区间为13.92元(yuan)/股至17.66元/股。本次权益变动(dong)后，其持有公司股份比例下降至5.00%。

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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資(zi)金(jin)淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再(zai)螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方(fang)麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均衡。

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6月国际原油价格上行，化工(gong)产品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价格月(yue)环比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工产品(pin)价格指数月环比(bi)上行1.12%。无(wu)机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格涨幅居前，二乙二醇、天(tian)然橡胶等价格下跌。

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1、融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流(liu)入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前(qian)市场风险(xian)偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤(you)其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因(yin)此私募基金规(gui)模(mo)扩张带来的(de)杠杆需求会驱(qu)动融资余额(e)上升。在这些资金的(de)强化(hua)作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

2、唐晨：我们关注(zhu)“科特(te)估”视角下的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权(quan)量(liang)”高，在整(zheng)体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹(dan)性。同时，这(zhe)些行业在(zai)GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动(dong)经济发展的新增(zeng)长点，又是反映时代命题的主(zhu)要方(fang)向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。