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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上(shang)，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个(ge)人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在(zai)某种因素推动下(xia)，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加(jia)速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来(lai)越高，一旦(dan)发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当(dang)时空间最大、渗透(tou)率加速提(ti)升新产业趋势(shi)有望占优。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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