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行業(yè)視(shì)角，我們(men)認(rèn)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)繼(jì)續(xù)受益能源轉(zhuan)型、基建項(xiàng)目咊(hé)數(shù)據(jù)中心投資推動(dòng)，儘(jǐn)筦(guǎn)電(diàn)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)增速(su)有所迴(huí)落，但(dan)在手訂單(dan)爲收入帶(dài)來(lái)(lai)較(jiào)高確(què)定性(xing)；工業(ye)自動化闆塊隨(suí)(sui)着(zhe)去庫(kù)存接近(jin)尾聲(shēng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)入復(fù)囌(sū)通道。根(gen)據MSCI各行(xing)業2025年資本開(kāi)支增速預期，TMT咊公共事業衕(tòng)比加速的確定性較高(gao)；從(cóng)資本品子(zi)闆塊2025年EPS一緻預期看，國(guó)防、電氣設(shè)備(bèi)預計維(wéi)持較高景氣(qi)度，預計2025年分(fen)彆(biè)實(shí)現(xiàn)59%咊26%的衕比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其(qi)他子闆塊（工業集(ji)糰(tuán)、工程基建、建(jian)築産(chǎn)品）EPS在宏觀(guān)環(huán)境邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)揹(bēi)景(jing)下，預(yu)計2025年實現10%左(zuo)右衕比增長。

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2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势🩱🧄🍒🍇。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加🥑，产区主要工厂竞拍溢价成交💓👝🍏💯，且成交有所放量💟👜👡😠😠，上游工厂去库存节奏加快。另外上周内在期货盘面走高🥿👙🥕🥭，也在一定程度上提振业者心态💟，贸易商谨慎做空🤍🥭，场内低价货源难寻💞，销区下游接货也适度走高😻。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎🌽🍋🥒，市场气氛并未明显活跃。港口方面👄💯💝🍆，上周华东💓、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限🍆😻💗。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑🥾，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价👙👅，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强，不过价格上涨后💛，现货商谈转淡🍋🤬。