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2💛🥻👢、估值：港股更便宜🩰🎒👙，结构上汽车🥿、军工👜🤬👄🩲🍎、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm💘😠🥭，下同）19.3倍，上证指数14.6倍😈，沪深300 12.7倍🍌，均显著高于恒生指数10.6倍🤍🧅💔，对比成长板块🍌💋💗，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍊👡🥬。从相对水平来看👚👗，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💝🍊👡🍑、17%分位，同期万得全A 17倍👢👙、24%分位😻🍍🥾。结构上看，取同在A🍆🥻🍇👘、H两地上市的公司💟，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💋💔，其中汽车（134%）🥑👡、军工（107%）、电力设备（89%）🍎👚🍓🍊、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥑🩰🩰。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🍇、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、我們(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，A股中期重迴(huí)結(jié)(jie)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)(diao)整(zheng)波段。中(zhong)期重新凝(ning)聚共識(shí)(shi)，更可能需要(yao)等待基礎(chǔ)層(céng)突(tu)破，打開(kāi)應(yīng)用層突破(po)空間(jiān)。

2、经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速👄🍌🍒💞🥬。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正👙🩱🥥，则能带来实际消费的增加🍑🥻；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资👛👄🍑💝。但在关税的影响👜💗，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。