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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市(shi)场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。

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那(na)么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗(shen)透率较(jiao)低从而具有较大空间的行(xing)业(ye)和(he)赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反(fan)馈和抱团的方(fang)向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出(chu)现(xian)一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因(yin)此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进(jin)行投资。

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