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本(ben)周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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短期金融搭台🧄，成长唱戏🥻🍋💌。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍄💘👞。高股息资产中期估值重估是趋势👛，待短期市场关注度回落后🧅👙💞🍅，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥿。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍎🥾🥻、稀土和国防军工🍄🥔💋👛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👿🍋🤬。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍏😈。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👿，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🧄💔，但也需要动态关注后续出口回落的风险💖🍅。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💗，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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