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強(qiáng)(qiang)者恆(héng)強之際(jì)(ji)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股近十(shi)年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌(pai)電器股在列(lie)，比如四(si)川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹(hong)美蔆(líng)（000521.SZ）、九(jiu)陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股(gu)份（600619.SH）、火星(xing)人（300894.SZ）等等。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👞🍇🍊🧄。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👙🩲👛💗💘，全A量价齐升👄。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💕🥑。

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下跌(die)中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全(quan)年4次(ci)加息(xi)，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠(die)加国内经济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储(chu)不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美(mei)国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的(de)担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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1、1、供(gong)给：据百川，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万(wan)吨，周度开炉率增长1.27%至30.2%，周内开炉数量增加10台至(zhi)238台。北方少量增产，新疆增开一台(tai)矿热炉至113台，内蒙(meng)新(xin)开2台硅炉；西南地区，四川新开5台硅炉生产，云南(nan)新开1台硅(gui)炉；其他地区周内暂无开工变动。

2、与此同时🥿，百亿级债券ETF阵营也大幅扩容。去年底，5只债券ETF规模超过百亿元👿💘🥑🍏🍒，截至今年6月12日，百亿级债券ETF数量达到10只👗🍇🥒🥔。具体来看🍋，富国中债7-10年政策性金融债ETF规模为481.46亿元，海富通中证短融ETF规模达到480.67亿元。