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融(rong)资(zi)资(zi)金已经连续(xu)两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募(mu)基金、融资余额、存在(zai)显著的正向联动关系，尤(you)其是在(zai)市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募(mu)基金（尤(you)其(qi)是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空策略(lve)和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基(ji)金规模(mo)扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资(zi)余额上升。在这些(xie)资金(jin)的强化作(zuo)用下，整个市(shi)场交易活跃度(du)明显提升。

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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需(xu)維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三(san)季度需(xu)求維持(chi)平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中(zhong)樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳(tan)痠鋰價格或運(yùn)行(xing)于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🥔🩲，即将到来的中报业绩期🍋，科技、消费😈👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🥕。”招商证券指出。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注😻👿。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局🩱，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是👜👅😈，从远期来看🍆💝😠👛，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA🥻🍏，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行💛💌🤬。

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2、► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国(guo)经济整(zheng)体仍需(xu)修复、但结(jie)构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港(gang)股，例(li)如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我(wo)们(men)认为判断港(gang)股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人(ren)和(he)公募投资者需(xu)要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低(di)位但触及(ji)后有所反(fan)弹(dan)。而(er)科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值(zhi)已(yi)经合理。