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（一）氧化铝：随着利润修复🥬🍎，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👅，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🩰🎒🥦，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部💟🥥👡。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍄💟👗💛。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持💞👠，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🥕，对应氧化铝底部需要谨慎🍋🍅。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💞🥭🍉，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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展望7月👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💓🍄💝🥾；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🤬👝、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥿🩲。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕🩳。具体如下：

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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)(pin)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)(qiu)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)(jin)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)(nei)輪(lún)胎廠(chǎng)高(gao)庫(kù)存高開(kāi)工低(di)利潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反(fan)饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)(tan)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)(xiao)調(diào)査(zhā)(cha)等事件(jian)尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增長幅度(du)有限(xian)。

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