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五、国(guo)际市场方面(mian)：近(jin)期市场关注重心还是更多在于宏观(guan)方面，基(ji)本面驱动(dong)有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象(xiang)，俄乌、中东等地均有动乱，推动(dong)黄金及原油价格(ge)上(shang)行。美国方(fang)面，美通胀数据意外低(di)于预期(qi)，美国5月CPI同比上涨(zhang)2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期(qi)降息(xi)次数仍为2次，宏观层面对美棉(mian)暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持(chi)续播种中，进度和往(wang)年同期相差不(bu)大，略慢一点，截止6月8日整体播种(zhong)进度约76%。现(xian)蕾率为12%，去年(nian)同期约14%。主(zhu)产区受(shou)干旱影响程度(du)环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉(mian)花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优(you)良(liang)率、种植面积等方面原(yuan)因(yin)，USDA还(hai)是小(xiao)幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量(liang)与(yu)去年(nian)同比(bi)相差不大。全球范(fan)围(wei)来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本(ben)持平，同比调增，全球供(gong)需格局边际收紧，仅从基本面(mian)角度看，2025/26年度全球棉花价格(ge)支撑强于上一年度。但是需(xu)要警惕的是，最近海外机构对全球经(jing)济增速尤其是(shi)美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花(hua)需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方(fang)向性驱动，关注(zhu)重点仍需更多在(zai)宏观(guan)层(ceng)面，预计短期(qi)ICE美棉(mian)仍震荡运行为主，中长期(qi)关注全球经贸形式变化。

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1、本週美債(zhài)咊(hé)美元受通(tong)脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波(bo)動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年(nian)期、30年期美債收益率本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平(ping)2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战(zhan)争的可能性较低(di)，短期事件性冲击引发(fa)的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行(xing)，在新(xin)的宏(hong)观变化出现之前，具备产业(ye)趋势支撑、有基本面改善预期(qi)的科技成(cheng)长板块依然有望是支撑行情的结构性(xing)亮点。